1793
A campanha portuguesa contra os franceses nos Pirenéus terminou com a chegada do Inverno. Acantoados no inóspito Vallespir, tendo por companhia a fome, o frio e a doença, as ordens do exército português são para aguentar, a todo o custo, as incursões francesas.
A rivalidade entre os capitães Diogo Saraiva e António de Monte Cruz acentuou-se e deu início a uma guerra pessoal, quiçá mais mortal do que as armas inimigas. Para piorar, uma jovem apaixonada por Diogo, e que o seguiu até à Catalunha, quer vingar-se dele.
Em Lisboa, Isabel Borges, que se casara com Manuel Trindade, deu à luz um rapaz. As dúvidas de quem é o pai, se Diogo, se Manuel Trindade, fazem deste último um monstro, que a maltrata e despreza.
Mas Diogo Saraiva nem tem tempo para pensar nisso. Com um novo comandante, os franceses procuram aniquilar o exército luso-espanhol. E apenas os demónios portugueses (como lhes chamam os franceses) parecem ter a coragem e a determinação para os enfrentar.
