Perseguidos por soldados, Shiva e o Doutor têm de fugir de casa e procuram refúgio num lugar distante. Escondidos, ambos julgam estar seguros, mas é impossível escapar ao que o destino lhes reservou. Novos perigos estão à espreita, e há uma faceta do passado do Doutor que vem até ao presente para desvendar, finalmente, a sua história.
Este é um conto de fadas sobre dois seres - um, humano; o outro, não humano - e sobre as manhãs, as noites, a luz e as sombras em que se encontraram.