Ruka Azumi tem 14 anos e vive numa pequena cidade do Japão. Durante as férias de verão, Ruka conhece Umi e Sora, duas crianças misteriosas criadas por dugongos, mamíferos marinhos em vias de extinção.
Umi e Sora estão mais à vontade na água do que em terra, quando nadam parecem voar… mas de onde vêm realmente estes dois irmãos?